Case Study

Digitalisierung und Automatisierung der Vertriebsprozesse zur Effizienzsteigerung und Leadgenerierung

Die ERGO Pro Geschäftsstelle Köln stand vor der Herausforderung, ihren Vertrieb mit über 500 Mitarbeitenden zu digitalisieren. Werk von Morgen entwickelte gemeinsam mit dem Team eine maßgeschneiderte Lösung zur Automatisierung der Vertriebsprozesse und zur Verbesserung der internen Kommunikation.

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Industrie: Versicherung

Hauptsitz: Köln, Deutschland

Unternehmensgröße: ca. 500 Mitarbeiter:innen

Zusammenfassung

Die ERGO Pro Geschäftsstelle Köln ist Teil des ERGO Konzerns und spezialisiert auf den Vertrieb von Lebens- und Rentenversicherungen sowie Investment- und Fondsanlagen. Mit einem großen Vertriebsteam betreut sie Kund:innen in der Region Köln und darüber hinaus.

Herausforderungen

Die Ergo Pro Geschäftsstelle in Köln sah sich im Frühjahr 2020 mit den komplexen Herausforderungen der COVID-19-Pandemie konfrontiert. Persönliche Kundengespräche waren nicht mehr möglich, und die Einnahmen litten darunter. Die dringende Notwendigkeit bestand darin, ein digitalisiertes System für den Vertrieb und die interne Kommunikation zu implementieren. Werk von Morgen trat als Digital Partner auf und automatisierte den Vertriebsprozess der Geschäftsstelle. Zudem führten wir einen nahtlosen Umstieg auf Kommunikationstools wie Microsoft Teams und Zoom durch und initiierten eine Image-Kampagne zur Stärkung der Markenpräsenz im lokalen Umkreis.

Lösungen & Vorgehen

Werk von Morgen entwickelte in enger Zusammenarbeit mit ERGO Pro Köln eine mehrstufige Digitalisierungsstrategie:

Entwicklung der Vertriebs-App "Strukitool" zur automatisierten Datenerfassung und Weiterleitung von Interessenten an zuständige Fachagenturen.

Implementierung von HubSpot als zentrales CRM-System für Marketing, Sales und Service.

Einführung von Microsoft Teams und Zoom zur Verbesserung der internen Kommunikation.

Start einer Image-Kampagne zur Stärkung der Markenpräsenz im lokalen Umfeld.

Durchführung von Workshops und Schulungen zur erfolgreichen Implementierung und Nutzung der neuen Systeme.

„Wir haben zu Beginn nicht viel von Digitalisierung verstanden und haben durch Werk von Morgen gemerkt, wie viel Zeit und Ressourcen wir durch den Einsatz von Tools und Software einsparen konnten. Ich habe jetzt ein CRM-System, worüber ich mein ganzes Team managen kann. Vielen Dank an das Team von Werk von Morgen.“

Harun DuganGeschäftsstellenleiter (Stufe 6), ERGO Pro Köln

Häufig gestellte Fragen

FAQ: Markenbekanntheit

Warum wurde HubSpot als CRM-System gewählt?

HubSpot bietet eine umfassende Plattform für Marketing, Vertrieb und Kundenservice, die sich nahtlos in bestehende Prozesse integrieren lässt.

Wie wurde die Vertriebs-App "Strukitool" im Team eingeführt? Durch gezielte Workshops und Schulungen wurde das Team mit der App vertraut gemacht und konnte sie schnell in den Arbeitsalltag integrieren.

Welche Vorteile brachte die Digitalisierung für die Geschäftsstelle? Die Digitalisierung führte zu einer effizienteren Arbeitsweise, besserer Nachverfolgung von Kundenanfragen und einer gesteigerten Leadgenerierung.

Wie schnell konnten messbare Erfolge erzielt werden? Bereits wenige Wochen nach Einführung der neuen Tools und Prozesse zeigten sich erste positive Effekte – insbesondere bei der Leadgenerierung und internen Zusammenarbeit. Die signifikanten KPI-Steigerungen wurden innerhalb von 12 Monaten erreicht.