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Case Study: Versicherung
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Region: Geschäftsstelle Köln
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Mitarbeiter:innen: ca. 500 im Vertrieb
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Produkte: Lebensversicherungen und Rentenversicherungen, Investments & Fondsanlagen
Strategie & Konzept
Webseiten Konzept + Stukitool App
Social Media (Recruiting) Werbeanzeigen
Digitalisierung durch HubSpot CRM SystemProjekt
Die Ergo Pro Geschäftselle in Köln und deren Geschäftsstellenleiter Herr Harun Dugan baten uns im Jahr 2019 um eine adäquate Lösung zur Automatisierung des Vertriebsteams von über 500 Mitarbeiter:innen. Hier galt es, die Informationen aus dem Vertrieb an die Geschäftsstelle via einer App zu übertragen und wichtige Informationen sowie Kundenwünsche und Reklamationen nachhaltig in einem CRM System festzuhalten..jpg?width=300&name=ERGO%20(2).jpg)
Herausforderungen
Die Ergo Pro Geschäftsstelle in Köln sah sich im Frühjahr 2020 mit den komplexen Herausforderungen der COVID-19-Pandemie konfrontiert. Persönliche Kundengespräche waren nicht mehr möglich, und die Einnahmen litten darunter. Die dringende Notwendigkeit bestand darin, ein digitalisiertes System für den Vertrieb und die interne Kommunikation zu implementieren. Werk von Morgen trat als Digital Partner auf und automatisierte den Vertriebsprozess der Geschäftsstelle. Zudem führten wir einen nahtlosen Umstieg auf Kommunikationstools wie Microsoft Teams und Zoom durch und initiierten eine Image-Kampagne zur Stärkung der Markenpräsenz im lokalen Umkreis.
Unser Schlüssel zum Erfolg
Automatisierung des Vertriebsprozesses
Implementierung von Microsoft Teams und Zoom für effektive Kommunikation
Einführung einer Image-Kampagne zur Stärkung der Markenpräsenz
Gemeinsame, detaillierte Erarbeitung des Status Quos
Implementierung von Hubspot für Marketing, Sales und Service
Aufbau einer APP für den Vertrieb zur Lead-Generierung
Ergebnis
Nach mehreren Projekttagen zur Anforderungsaufnahme entwickelten wir ein schlüsselfertiges Konzept innerhalb von 12 Monaten. Das Ergebniss ist die APP "Strukitool" welches als Vertriebs-App von der Ergo Köln genutzt wird. Mit der Cleveren Integration von Hubspot CRM können nun Gespräche und Deals und Service Tickets effizient nachverfolgt werden. Das Strukitool ermöglicht die automatisierte Datenerfassung im CRM und leitet Interessenten direkt an die jeweilig zuständige Fachagentur weiter. Durch mehrere Workshops und Meetings konnten wir die Ergebnisse dem Team von über 500 Mitarbeitern implementieren und Onboarden. Hier durch erzielte die Geschäftsstelle bereits im ersten Quartal über 240% Mehr Leads pro Kunden und erzielte höhere Umsätze und sparte sich Zeit bei der Kommunikation. Darüber hinaus setzen wir Paid Media Kampagnen ein, um gezielt die richtigen Bewerber für die Geschäftsstelle anzusprechen.
